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2016年银行业初级资格考试《个人理财》章节知识点精析汇总 | ||||
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目录 |
知识点 |
课程试听 |
在线题库 | |
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第一章 |
个人理财概述 |
一、个人理财相关定义 | ||
| 二、个人理财业务相关主体 | ||||
| 三、银行个人理财业务分类 | ||||
| 四、个人理财业务的发展 | ||||
| 五、国内个人理财业务迅速发展的原因 | ||||
| 六、理财师队伍状况 | ||||
| 七、理财师的职业特征 | ||||
| 八、理财师的执业资格 | ||||
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第二章 |
个人理财业务相关法律法规 |
一、法律知识的重要性及二、中国的法律体系 | ||
| 三、民事法律关系介绍 | ||||
| 四、合同法律关系 | ||||
| 五、物权法 | ||||
| 六、婚姻法 | ||||
| 七、个人独资企业法和合伙企业法 | ||||
| 八、商业银行理财产品涉及的重要法律法规 | ||||
| 九、基金代销业务涉及的重要法律法规 | ||||
| 十、保险代理业务涉及的相关法律法规 | ||||
| 十一、银信理财业务涉及的法律法规 | ||||
| 十二、黄金期货交易业务涉及的法律法规 | ||||
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第三章 |
理财投资市场概述 |
一、金融市场 | ||
| 二、货币市场 | ||||
| 三、债券市场 | ||||
| 四、股票市场 | ||||
| 五、金融衍生品 | ||||
| 六、外汇市场 | ||||
| 七、保险市场 | ||||
| 八、贵金属市场 | ||||
| 九、房地产市场 | ||||
| 十、收藏品市场 | ||||
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第四章 |
理财产品概述 |
一、银行理财产品 | ||
| 二、银行理财产品简介 | ||||
| 三、银行代理理财产品概述 | ||||
| 四、基金 | ||||
| 五、保险 | ||||
| 六、国债 | ||||
| 七、信托产品 | ||||
| 八、贵金属 | ||||
| 九、券商资产管理计划 | ||||
| 十、股票 | ||||
| 十一、中小企业私募债 | ||||
| 十二、基金子公司产品 | ||||
| 十三、合伙制私募基金 | ||||
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第五章 |
客户分类与需求分析 |
一、了解客户需求的重要性 | ||
| 二、了解客户的主要内容 | ||||
| 三、客户需求分析 | ||||
| 四、客户分类 | ||||
| 五、生命周期 | ||||
| 六、了解客户的方法 | ||||
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第六章 |
理财规划计算工具与方法 |
暂无知识点整理 | ||
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第七章 |
理财师的工作流程和方法 |
接触客户、建立信任关系 | ||
| 分析客户家庭财务现状 | ||||
| 明确客户的理财目标 | ||||
| 制定理财规划方案 | ||||
| 理财规划方案的执行 | ||||
| 后续跟踪服务 | ||||
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