第五章 客户分类与需求分析
第一节 了解客户需求的重要性（熟悉）
一、企业经营管理的趋势
二、理财师工作职责的需求
三、理财服务规范与质量的要求
第二节 了解客户的主要内容（熟悉）
一、 了解客户的主要内容
二、客户需求分析
第三节客户分类与客户需求分析
一、不同客户的分类方法（熟悉）
二、掌握生命周期理论与客户需求的关系（掌握）
第四节了解客户的方法（掌握）
一、开户资料
二、调查问卷
三、面谈沟通
四、电话沟通
第五章 客户分类与需求分析
第一节 了解客户需求的重要性（熟悉）
一、企业经营管理的趋势
二、理财师工作职责的需求
三、理财服务规范与质量的要求
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一、 了解客户的主要内容
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AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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主讲：私募股权投资基金基础知识
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南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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