附录一 理财师金融服务技巧
第一部分理财师的商务礼仪与沟通技巧（了解）；
一、时间管理的重要性
二、时间管理的方法
三、理财师时间管理实践
第二部分 工作计划与时间管理的方法（熟悉）
一、时间管理的重要性
二、时间管理的方法
三、理财师时间管理实践
第三部分电话沟通的技巧（了解）；
一、一般电话礼仪
二、外拨电话的步骤和注意事项
第四部分金融产品服务建议流程与话术（了解）
一、产品卖点总结方法
二、产品服务建议的流程
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第一部分理财师的商务礼仪与沟通技巧（了解）；
一、时间管理的重要性
二、时间管理的方法
三、理财师时间管理实践
第二部分 工作计划与时间管理的方法（熟悉）
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赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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李泽瑞
金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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孙婧
外汇分析师
主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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徐雨光
授课专业
主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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李楠
多家银行内训讲师
主讲：私募股权投资基金基础知识
四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
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赵磊
南开大学金融学博士，高校客座讲师
主讲：中级风险管理,初级风险管理
南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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