第一章主要讲述了个人理财相关定义、发展及原因、理财师的执业资格和要求，在复习时要注意个人理财业务分类和4E执业资格。以下内容结合各书籍资料整理供各位考生学习参考。告别盲目备考，讲师为你讲解90%核心考点，立即试听>>
第一章 个人理财概述 | 掌握程度 | 考点学习 |
| 个人理财相关定义 | 熟悉 | |
| 个人理财业务相关主体 | 熟悉 | |
| 银行个人理财业务分类 | 了解 | |
| 个人理财业务的发展 | 了解 | |
| 国内个人理财业务迅速发展的原因 | 熟悉 | |
| 理财师队伍状况骤 | 了解 | |
| 理财师的职业特征 | 了解 | |
| 理财师执业资格 | 掌握 |
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