第五章主要讲述了客户需求、客户分类、了解客户和客户需求分析，在复习时要注意家庭生命周期和个人生命周期的详细周期。以下内容结合各书籍资料整理供各位考生学习参考。告别盲目备考，讲师为你讲解90%核心考点，立即试听>>
第五章 客户分类与需求分析 | 掌握程度 | 考点学习 |
| 企业经营理念发展的趋势和理财师工作职责的要求 | 了解 | |
| 理财服务规范和质量的要求 | 熟悉 | |
| 了解客户的主要内容 | 熟悉 | |
| 客户需求分析 | 熟悉 | |
| 不同的客户分类方法 | 熟悉 | |
| 生命周期与客户需求的关系 | 掌握 | |
| 了解客户的方法 | 掌握 |
第五章主要讲述了客户需求、客户分类、了解客户和客户需求分析，在复习时要注意家庭生命周期和个人生命周期的详细周期。以下内容结合各书籍资料整理供各位考生学习参考。告别盲目备考，讲师为你讲解90%核心考点，立即试听>>
第五章 客户分类与需求分析 | 掌握程度 | 考点学习 |
| 企业经营理念发展的趋势和理财师工作职责的要求 | 了解 | |
| 理财服务规范和质量的要求 | 熟悉 | |
| 了解客户的主要内容 | 熟悉 | |
| 客户需求分析 | 熟悉 | |
| 不同的客户分类方法 | 熟悉 | |
| 生命周期与客户需求的关系 | 掌握 | |
| 了解客户的方法 | 掌握 |
责编:xufen
拒绝盲目备考，加学习群领资料共同进步!
免费听
赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
免费听
李泽瑞
金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
免费听
孙婧
外汇分析师
主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
免费听
徐雨光
授课专业
主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
免费听
李楠
多家银行内训讲师
主讲：私募股权投资基金基础知识
四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
免费听
赵磊
南开大学金融学博士，高校客座讲师
主讲：中级风险管理,初级风险管理
南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
专业智能，高效提分
章节练习
章节专项突破
进入做题
精选试题
省时高效精选
进入做题
模拟考场
海量题免费做
进入做题
考前点题
高效锁分72小时
进入做题
每日一练
每天进步一点点
进入做题
历年真题
真题实战演练
进入做题
易错题
精选高频易错题
进入做题
模考大赛
同场闯关做题
进入做题
APP刷题神器
模考大赛
考点打卡
做题闯关
扫描二维码 下载233网校APP刷题
2024下半年银行从业考试报考须知（报名参考）
已下载：135 1.04 MB
下载2024年初级《银行业法律法规与综合能力》考情分析与预习计划
已下载：464 1002.93 KB
下载2024年初级《个人理财》考情分析与预习计划
已下载：309 1007.50 KB
下载2024年初级《银行管理》考情分析与预习计划
已下载：103 1012.16 KB
下载
微信扫码关注公众号
获取更多考试资料
