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备考时间有限,考点知识繁杂。
如何才能把有限的精力放在重要的章节上直击考点?233网校讲师告诉你!

了解《个人理财》考试有何特点
科目特点

考试要求:

考试对计算题的要求明显增加,考核的内容以基础为主,大概有30%左右的题目为历年考试的考题或者将考题进行简单的变形,55%的考试题来自于教材的高频考点,剩下的部分多为教材原文的考察以及一些只需要我们简单理解就可作对的题目。改革后的教材更偏向于应用,难度向AFP靠拢。

学习方法:

  • 1根据考试内容分值的多少,来合理的分配自己的时间。
  • 2掌握计算题解答方法。
首先步必须合理规划自己的复习计划,先列出大概框架,再细化到每天的复习时间安排并留有一定余地,因为计划赶不上变化,所以这样安排可随时调整。其次是要对教材中的知识点理解推导性记忆,相互之间有联系的知识点进行联想性记忆,抓住关键词记忆也是一种可行的方法。再次,就是依据考纲考点,分析考试出题点,紧抓高频考点针对性复习。后进行冲刺考前模拟,以适应考试。
 
版权声明:以上内容来源233网校陈小莉、徐雨光老师视频课程内容编排整理,未经协议授权不得转载,否者依法追究法律责任!
考试特点

考试时长:120分钟

考试题型:全部为客观题,包括单选题、多选题和判断题。[详情]

题型题型题型
单选题90每题0.5分
共45分
多选题 40 每题1分
共40分
判断题 15 每题1分
共15分
合计 145道 100分

考试形式:实行计算机考试,采用闭卷方式,时间120分钟。

出题方式:每场考试中在官方题库中按章节比例随机抽题,并在开考前极短时间内才会抽取确定,每场考试的试题均为等值的不同试卷。[详情]

熟悉分值分布情况
考点分布
章节 重要性 分值比例

章 个人理财概述

占比5分,易出单选

第二章 个人理财业务相关法律法规

★★★
占比20分,易出单选
第三章 理财投资市场概述
占比5分,易出单选
第四章 理财产品概述
★★★
占比25分,易出多选
第五章 客户分类与需求
★★
占比10分,易出多选
第六章 理财规划计算工具与方法
★★★
占比20分,易出单选
第七章 理财师的工作流程和方法
★★★
占比15分,易出单选

版权声明:以上内容来源233网校编排整理,未经允许不得转载,否者依法追究法律责任!
掌握具体重点考点

第1章 重点考点

掌握程度

考点学习

老师讲解

个人理财相关定义

熟悉

点击学习 加深理解

个人理财业务相关主体

熟悉

点击学习 加深理解

银行个人理财业务分类

了解

点击学习 加深理解

个人理财业务的发展

了解

点击学习 加深理解
国内个人理财业务迅速发展的原因 熟悉 点击学习 加深理解
理财师队伍状况骤 了解 点击学习 加深理解
理财师的职业特征 了解 点击学习 加深理解
理财师执业资格 掌握 点击学习 加深理解

第2章 重点考点

掌握程度

考点学习

老师讲解

法律知识的重要性

了解

点击学习 加深理解

中国的法律体系

熟悉

点击学习 加深理解

民事法律关系介绍

熟悉

点击学习 加深理解

合同法律关系/p>

熟悉

点击学习 加深理解
物权法 掌握 点击学习 加深理解
婚姻法 掌握 点击学习 加深理解
个人独资企业法和合伙企业法 熟悉 点击学习 加深理解
商业银行理财产品涉及的重要法律法规 熟悉 点击学习 加深理解
基金代销业务涉及的相关法律法规 熟悉 点击学习 加深理解
银信理财业务涉及的法律法规 熟悉 点击学习 加深理解
黄金期货交易业务涉及的法律法规 熟悉 点击学习 加深理解
个人外汇管理设计的法律法规 熟悉 点击学习 加深理解

第3章 重点考点

掌握程度

考点学习

老师讲解

金融市场的概念和特点

掌握

点击学习 加深理解

金融市场构成要素

掌握

点击学习 加深理解

金融市场功能

掌握

点击学习 加深理解

有形市场和无形市场、发行市场和流通市场

掌握

点击学习 加深理解

货币市场和资本市场

掌握

点击学习 加深理解

直接融资市场和间接融资市场

掌握

点击学习 加深理解

货币市场介绍

掌握

点击学习 加深理解

债券市场介绍

必考、重点

点击学习 加深理解

股票市场介绍

掌握

点击学习 加深理解

金融衍生品市场介绍

掌握

点击学习 加深理解

外汇市场介绍

掌握

点击学习 加深理解

保险市场介绍

掌握

点击学习 加深理解

贵金属市场及其他投资市场介绍

熟悉

点击学习 加深理解

第4章 重点考点

掌握程度

考点学习

老师讲解

银行理财产品概述

熟悉

点击学习 加深理解

银行理财产品分类、特点及风险

熟悉

点击学习 加深理解

银行代理理财产品概述

熟悉

点击学习 加深理解

基金

掌握

点击学习 加深理解

保险

掌握

点击学习 加深理解

国债

掌握

点击学习 加深理解

信托产品

掌握

点击学习 加深理解

贵金属

熟悉

点击学习 加深理解

券商资产管理计划

了解

点击学习 加深理解

股票

熟悉

点击学习 加深理解

中小企业私募债

熟悉

点击学习 加深理解

基金子公司产品

熟悉

点击学习 加深理解

合伙制私募基金

熟悉

点击学习 加深理解

第5章 重点考点

掌握程度

考点学习

老师讲解

企业经营理念发展的趋势和理财师工作职责的要求

了解

点击学习 加深理解

理财服务规范和质量的要求

熟悉

点击学习 加深理解

了解客户的主要内容

熟悉

点击学习 加深理解

客户需求分析

熟悉

点击学习 加深理解
不同的客户分类方法 熟悉 点击学习 加深理解
生命周期与客户需求的关系 掌握 点击学习 加深理解
了解客户的方法 掌握 点击学习 加深理解

第6章 重点考点

掌握程度

考点学习

老师讲解

货币时间价值概念与影响因素

熟悉

点击学习 加深理解

时间价值的基本参数及现值与终值的计算

掌握

点击学习 加深理解

72法则和有效利率的计算

掌握

点击学习 加深理解

期末年金与期初年金

掌握

点击学习 加深理解

净现值(NPV)和内部回报率(IRR)

掌握

点击学习 加深理解

复利与年金系数表

掌握

点击学习 加深理解

财务计算器和Excel

了解

点击学习 加深理解
货币时间价值在理财规划中的应用 熟悉 点击学习 加深理解

第7章 重点考点

掌握程度

考点学习

老师讲解

理财师工作流程概述

掌握

点击学习 加深理解

接触客户

掌握

点击学习 加深理解

建立信任关系

掌握

点击学习 加深理解

需要告知客户的理财服务信息

了解

点击学习 加深理解

收集客户信息的必要性和基本技巧

熟悉

点击学习 加深理解

客户信息的内容整理与分析

熟悉

点击学习 加深理解

理财目标内容

熟悉

点击学习 加深理解

理财目标确定的原则与步骤

熟悉

点击学习 加深理解
理财规划方案的内容 掌握 点击学习 加深理解
制定和提交书面理财规划方案 掌握 点击学习 加深理解
执行理财规划方案的原则 熟悉 点击学习 加深理解
执行理财规划方案的注意因素及客户档案管理 熟悉 点击学习 加深理解
后续跟踪服务的必要性 熟悉 点击学习 加深理解
实施方案跟踪和评估服务 熟悉 点击学习 加深理解
不定期评估和方案调整 熟悉 点击学习 加深理解
从跟踪服务到综合规划的螺旋式提升 了解 点击学习 加深理解


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233网校2016年银行从业押题命中率成果发布会
班别 讲解考点量或题目量 具体题目或考点详情 覆盖比例
精讲班

讲解考点639个

讲解例题及课后练习题345题

课件中覆盖大部分考点,讲课过程中涉及到的原题超39%,变形题52%

96%

冲刺班

讲解知识点268个及习题30个

覆盖考点52%,覆盖题型16%

62%

习题班

讲解题目152道

49%原题,35%变形题

46%

考点预测

讲解题型知识点132个

39%原题,25%变形题

35%

模考押题班

讲题290道

预测考题49%,变形题62%

52%

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