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基金法律法规考点汇总第二十一章(基金客户和销售机构)

来源:233网校 2016-01-04 00:00:00
导读:基金法律法规考点汇总第二十一章(基金客户和销售机构)由233网校基金从业资格考试网(http://www.233.com/jjcy)编辑整理。

基金法律法规考点汇总第21章 基金客户和销售机构

  本章内容概述

  基金客户即基金份额的持有人、基金产品的投资人,是基金资产所有者和基金投资回报的受益人,是开展基金一切活动的中心。基金销售机构根据目标客户、自身的定位、发展方向制定不同的产品销售策略来满足不同投资者的需求。

  本章共分三节。

  第一节从基金客户的基本概念入手,重点介绍了基金投资人的类型以及基金客户的构成现状和发展趋势。在此基础上,第二节和第三节进一步介绍了基金销售机构的类型、现状和趋势,并着重介绍了基金销售机构的准入条件、职责以及销售理论、方式与策略。

第一节 基金客户的分类

  基金法律法规考点:基金客户释义及投资人类型

  基金法律法规考点:基金投资人构成现状及发展

  基金法律法规考点:产品目标客户选择策略

第二节 基金销售机构

  基金法律法规考点:基金销售机构的主要类型

  基金法律法规考点:基金销售的现状及发展趋势

  基金法律法规考点:基金销售机构的准入条件

  基金法律法规考点:基金销售机构的职责规范

第三节 基金销售机论、方式与策略

  基金法律法规考点:销售理论

  基金法律法规考点:销售方式

  基金法律法规考点:销售策略

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