2010年8月5日，中国银行业从业人员资格认证考试《个人理财》教材修订验收会在北京召开。来自银监会、中国农业银行、交通银行、中信银行、中国民生银行、北京银行、汇丰银行（中国）有限公司、高盛高华证券有限责任公司、恒丰财富管理咨询（北京）有限公司、加拿大富瑞斯珂管理咨询有限公司、博育投资管理有限公司、中国金融出版社等机构的代表及中国银行业协会郭三野副秘书长和自律部、计财部、教育培训部相关工作人员参加了此次验收会。银监会银行监管一部姚良主任助理、中国银行业协会郭三野副秘书长出席会议并讲话，会议由中银协教育培训部冯蓬蓬主任主持。
本次《个人理财》教材修订工作组的牵头单位是交通银行个人金融业务部。通过评审，与会专家一致认为，修订后的教材定位准确、思路清晰、结构合理、组织严谨，内容全面，在理论分析的基础上适当增加了实务案例。修订后的教材充分反映了个人理财业务发展现状，更加贴近行业实践和体现监管要求，一致同意通过验收。
修订后的新版教材将作为2010年下半年中国银行业从业人员资格认证考试《个人理财》科目辅导教材。
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