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教材内容介绍如下：
内容介绍：本教材主要针对商业银行理财中心、财富管理中心、私人银行部门的理财经理、客户经理、投资顾问等人员或有志于从事上述岗位工作的人员设计，其内容紧扣考试大纲，涵盖理财规划几大专业服务模块和综合理财规划的相关知识和技能。本教材的内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。
ISBN编号：9787522020808
书名：《个人理财（中级）（2023年版）》
作者：中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室
定价：58.00
出版社信息：中国金融出版社
出版时间：2023-08-01
考试教材购买渠道：
报名人员可在考试服务平台、中国金融出版社网上书店、京东商城、当当网等网站自愿购买。也可以在教材上市后从233网校银行从业书店购买，包邮且赠送30天V1题库会员体验版，学习刷题两手抓！
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