第一章 家庭收支和债务管理
删减:
第三节删减为:掌握家庭收支和债务管理的分析方法。
第四节删减为:掌握家庭收支管理和债务管理的综合运用
第二章 财富保障与规划
修改:第三节:掌了解人寿保险、人身意外伤害保险、健康保险、财产保险、团体保险等主要保险产品的特点及应用场景
第三章 教育投资规划
删减:1、了解教育投资规划的原则,第四节出国留学教育投资规划
新增:3、掌握教育投资规划的原则,4、了解出国留学投资规划
第六章 税务规划
修改:
第一节:税务规划概述修改为“了解税收的特征、制度及中国税制体系”
第六节:企业经营相关税种税务规划修改为“了解资产管理产品纳税基本情况”
第七章 财富传承规划
删减/修改:第二节:遗产继承4、5小点合并,修改为:掌握法定继承、遗嘱继承的特征及实施规则
第九章 理财规划与客户关系管理
新增:熟悉银行客户关系管理的基本内容
删减:第三节“有效客户关系管理的策略与措施”里的5个小点内容
第十一章 理财规划书制作的标准和流程
删减:第四节:相了解理财规划书的“其他内容”里面的5个小点内容