2024年银行从业《中级法律法规》学霸笔记：投行业务，中级特有考

点！

考点要求掌握程度：了解★★

一、债券承销的方式

承销方式 特点代销

代销 发行者有发行失败的风险；中介机构虽然承担的风险小，但其收入也相对较少。

余额包销 既保证债券发行总额的完成，又能减轻发行者的费用和中介机构的风险压力。但商业银行余额认购并持有

至到期，承担了信用风险，一般应纳入对发行人的授信管理。

全额包销

（承购包销）

承销机构要承担全部的发行风险，发行者必须付出较高的发行费用。全额包销的方式按照承销机构的不同

又可分为协议包销、俱乐部包销和银团包销。

二、债券承销的操作及管理要求

债券承销的主要业务内容包括承销项目承接、发行申请、推介、定价、配售和信息披露等业务活动。

还包括协助发行人协调资信评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构的相关工作，依据相关规定开展尽职调查，向发

行人进行有关债券市场的法律法规、基础知识培训。

考点要求掌握程度：熟悉★★★

一、银团贷款的基本内容

银团贷款又称辛迪加贷款，是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按照约定时间和

中级《法律法规》学习笔记来啦！一起快速get银从考证知识！

初中级法律法规虽然共用一本教材，但是部分章节初级不考，只有中级考！备考中级银行从业的同学，要

尤其注意这些章节！本文主要是【投行业务】的相关考点，要求考生了解和熟悉！赶紧跟着学霸君一起学

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导读

考点一、 债券承销的方式、操作及管理要求

考点二、银团贷款相关知识点

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