《中级个人理财》三色笔记

目录

第一章 家庭收支和债务管理 .......................................... 1

第二章 财富保障与规划 .............................................. 8

第三章 教育投资规划 ............................................... 21

第四章 退休养老规划 ............................................... 24

第五章 投资规划 ................................................... 30

第六章 税务规划 ................................................... 40

第七章 财富传承规划 ............................................... 50

第八章 中小企业主理财规划 ......................................... 56

第九章 理财规划与客户关系管理 ..................................... 61

第十章 综合理财规划服务 ........................................... 63

第十一章 理财规划书制作的标准和流程 ............................... 66

注：

1.红色表示重点知识点，为高频考点

2.蓝色表示熟记知识点，为常考点

3.黑色为了解知识部分，只需了解