1、（ ）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
A. 家庭成员信息
B. 客户性格特征
C. 财务信息
D. 风险属性
参考答案：C
参考解析：理财师制定客户个人财务规划的基础和根据是财务信息。
2、客户的下列信息中，属于定量信息的是（ ）。
A. 预期目标
B. 收入与支出情况
C. 工作单位与职务
D. 职业生涯发展规划
参考答案：B
参考解析：客户信息可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。
3、下列选项所列内容均属于定量信息的是（ ）。
①目标陈述：②资产和负债；③健康状况；④就业预期；⑤风险特征；⑥理财决策模式；⑦保单信息；⑧金钱观；⑨养老金规划；⑩遗嘱。
A. ①②⑨
B. ④⑦⑩
C. ⑤⑥⑧
D. ②⑦⑨⑩
参考答案：D
参考解析：资产和负债，收入与支出，保单信息，雇员福利，养老金规划，现有投资情况，其他退休收益，客户的事业信息，遗嘱等均属于定量信息。本题中，②⑦⑨⑩均属于定量信息，其余各内容均属于定性信息。
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