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2024年初级银行从业《个人理财》模拟练习试题
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2024年银行从业《初级个人理财》考点内容巩固
今日考点:企业经营理念的发展
考点归属:第五章 第一节了解客户需求的重要性
考点内容:理财不同于传统销售,作为专业人士,理财师必须了解客户、建立长期良好的客户关系,提供综合有效的投资理财建议。全面深入了解客户,精准把握其需求是理财师开展工作最关键的环节。
2024年银行从业《初级个人理财》考点试题练习
1、理财师开展工作最关键的环节是( )。
A. 制定合理的理财方案
B. 建立长期良好的客户关系
C. 全面深入了解客户,精准把握其需求
D. 实现客户财务安全
2、以客户为中心的经营、服务第一步,也是最关键的一步就是()。
A. 研发优质产品
B. 做好市场细分
C. 了解客户和客户需求
D. 改善营业厅环境
3、市场竞争的加剧,要求金融企业经营理念从以产品为中心转为以客户为中心,( )是基础和关键。
A. 评估客户财务状况和家庭情况
B. 明确客户理财目标
C. 为客户提供合理的理财建议
D. 了解客户
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