2024年初级银行从业资格考试备考正在进行中!银行学霸君给各位同学整理了每日一练的试题,并在每次练习时搭配一个小知识点,“考点+试题”的形式,帮助考生进一步巩固内容,强化训练!!【立即进入>>银行从业题库刷题】【银行从业知识库】
2024年初级银行从业《个人理财》模拟练习试题
【超全学习资料下载】【干货笔记】【组队打卡】【答题闯关抽京东E卡】
2024年银行从业《初级个人理财》考点内容巩固
今日考点:开户资料
考点归属:第五章 第四节 了解客户的方法
考点内容:
开户资料【理财师的沟通重点应当在了解客户和与客户关系的建立上】
在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份“客户信息采集表”,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。
2024年银行从业《初级个人理财》考点试题练习
1、下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法?( )
A. 开户资料
B. 调查问卷
C. 亲友询问
D. 线上沟通
2、下列不属于了解客户、收集信息的渠道的是( )。
A. 调查问卷
B. 面谈沟通
C. 消费数据
D. 线上沟通
3、了解客户的方法不包括( )。
A. 雇人调查
B. 开户资料
C. 调查问卷
D. 面谈沟通
0元包邮送精讲班教辅&真题集纸质版
一本好书帮你
扫一扫领取
精讲班教辅纸质版
新教材考点整合,配套试题练习,搭配课程学习更佳!
历年真题集纸质版
吃透历年真题出题思路,看懂考试难度,心里更有底!
包邮
一个人备考做题太枯燥,不如添加银行学霸君好友,拉你进入银行从业备考群!
记得备注【初级加群】or【中级加群】哦~