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2024年银行从业《初级个人理财》每日一练(4.13)_考点:开户资料

来源:233网校 2024-04-13 00:59:52

2024年初级银行从业资格考试备考正在进行中!银行学霸君给各位同学整理了每日一练的试题,并在每次练习时搭配一个小知识点,“考点+试题”的形式,帮助考生进一步巩固内容,强化训练!!

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2024年初级银行从业《个人理财》模拟练习试题

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2024年银行从业《初级个人理财》考点内容巩固

今日考点:开户资料

考点归属:第五章   第四节  了解客户的方法

考点内容:

开户资料【理财师的沟通重点应当在了解客户和与客户关系的建立上】

在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份“客户信息采集表”,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。

2024年银行从业《初级个人理财》考点试题练习

1、下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法?(  )

A. 开户资料

B. 调查问卷

C. 亲友询问

D. 线上沟通

查看答案        
参考答案:C
参考解析:理财规划中了解客户的方法包括:①开户资料(选项A正确);②调查问卷(选项B正确);③面谈沟通;④线上沟通(选项D正确);⑤数据挖掘。故本题选C。

2、下列不属于了解客户、收集信息的渠道的是(  )。

A. 调查问卷

B. 面谈沟通

C. 消费数据

D. 线上沟通

查看答案        
参考答案:C
参考解析:了解客户、收集信息的渠道有开户资料、调查问卷、面谈沟通、线上沟通、数据挖掘。

3、了解客户的方法不包括(  )。

A. 雇人调查

B. 开户资料

C. 调查问卷

D. 面谈沟通

参考答案:A
参考解析:了解客户的方法主要包括开户资料(选项B正确)、调查问卷(选项C正确)、面谈沟通(选项D正确)、线上沟通、数据挖掘。故本题选A。

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