2024年银行从业《初级个人理财》每日一练（5.7）_考点：客户信息的整理

今日考点：客户信息的整理

考点归属：第七章  第三节  分析客户家庭财务现状

考点内容：

客户信息的整理：

（1）客户信息的整理通常是针对定量信息；

（2）通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计；

（3）通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支山和储蓄结构、状况进行分类、统计。

1、客户信息的整理主要针对的是(  )。

A. 定性信息

B. 定量信息

C. 家庭基本信息

D. 客户职业

2、理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括（  ）。

A. 资产负债分析

B. 家庭流动性现状分析

C. 支出结构分析

D. 储蓄结构分析

3、关于客户信息的整理，下列说法错误的是（）。

A. 要对客户信息进行全面的分析，还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式，对所收集到的“数据”进行整理

B. 客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表

C. 通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计

D. 通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计