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2024年初级银行从业《个人理财》章节专项训练
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2024年银行从业《初级个人理财》章节内容
今日章节：附录 理财师金融服务技巧
章节内容：
第一部分 理财师的商务礼仪与沟通技巧
第二部分 工作计划与时间管理
第三部分 电话沟通技巧
第四部分 金融产品服务推荐流程与话术
2024年银行从业《初级个人理财》章节专项练习
1、小王是专业理财规划师，他与客户约好上午十点钟在客户办公室见面，那么小王最好( )到达客户办公室。
A. 9:30
B. 10:05
C. 9:55
D. 10:10
参考解析：预约与守时，已经成为现代职场标准的商务礼仪。理财师主动约见客户，应当事先沟通好，尽量提前几分钟或者准时赴约。如果提前或晚到时间较多（如十分钟以上），应当通知客户。故本题选C。
2、( )是在职场交流或商务活动中，对合作者、客户等表示尊重和友好的一系列行为规范，是礼仪在商务活动过程中的具体运用。
A. 职场礼仪
B. 商务礼仪
C. 文明礼仪
D. 仪表礼仪
参考解析：商务礼仪是在职场交流或商务活动中，对合作者、客户等表示尊重和友好的一系列行为规范，是礼仪在商务活动过程中的具体运用。
3、“把80％的时间放在20％最重要的事情上”是指（ ）。
A. 高效原则
B. 二八定律
C. 时间管理矩阵
D. 马斯洛需求理论
参考解析：在工作上，理财师应当集中时间精力去完成重要艰巨的工作，即把80%的时间放在20%最重要的事情上。故本题选B。
4、根据时间管理的优先矩阵，属于不紧急不重要的是（ ）。
A. 琐碎的工作
B. 不速之客
C. 建立人际关系
D. 突发事件
参考解析：A选项符合题意。B项属于紧急但不重要的；C项属于不紧急但重要的；D项属于紧急且重要的。
5、男士着装的三一定律中，是指( )色彩最好统一起来。
A. 鞋子
B. 腰带
C. 公文包
D. 套装
E. 西服
参考解析：三一定律：三位一色，指男士穿着西服、套装时，鞋子、腰带、公文包的色彩最好统一起来。
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