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1、根据中小企业主的人群分类特征,一般而言,()类型的中小企业主经常与资金方打交道。对投资感兴趣,并精通投资,且通常具有多年的企业资本运作经验,对银行依赖程度低。
A.企业主导
B.业余投资爱好者
C.紧密联系型
D.精明生意人
2、综合理财规划服务的主要内容不包括()
A.理财规划方案的执行
B.研究客户性格特征
C.评估、选择、确立理财目标
D.制订综合理财规划方案
3、在得知客户以及拥有商业保单的情况下,理财师最恰当的做法是()
A.认真评估已有保单,如发现保障不足的,建议客户在原有保单的基础上进行加保
B.建议把原来不合适的旧保险退保,再开始投保新的产品
C.夸奖客户很有保险意识
D.忽略客户在转换新旧保单中可能存在的损失或负担的成本
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