个人理财
个人理财
第一章个人理财概述
第二章个人理财业务相关法律法规
第三章理财投资市场概述
- 第一节金融市场概述53题
- 第二节金融市场分类55题
- 第三节理财投资市场介绍192题
第四章理财产品概述
- 第一节银行理财产品45题
- 第二节银行代理理财产品171题
- 第三节其他理财产品22题
第五章客户分类与需求分析
第六章理财规划计算工具与方法
- 第一节货币时间价值的基本概念51题
- 第二节规则现金流的计算40题
- 第三节不规则现金流的计算13题
- 第四节理财规划计算工具46题
第七章理财师的工作流程和方法
- 第一节概述6题
- 第二节接触客户、建立信任关系15题
- 第三节分析客户家庭财务现状30题
- 第四节明确客户的理财目标16题
- 第五节制定理财规划方案53题
- 第六节理财规划方案的执行18题
- 第七节后续跟踪服务21题
附录理财师金融服务技巧
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