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1.专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。（）

A、正确
B、错误

2.我们将理财师的工作流程概括为六个方面，最先进行的一个环节是(  )。

A、对客户资产管理目标进行分析
B、为客户进行基础规划
C、接触客户，建立信任关系
D、为客户进行资产状况分析

3.下列选项中，属于专业理财师工作目标和重心的是（   ）。

A、向客户推荐合适的理财计划
B、提高自己的专业能力、服务好客户
C、帮助客户解决问题、实现其理财目标
D、提升自我的专业素养、完善职业规划

4. 理财师的工作流程六个步骤依次是()。
(1)执行理财规划方案；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
(3)制订理财规划方案；(4)后续跟踪服务；
(5)明确客户的理财目标；(6)接触客户，建立信任关系。

A、(3)(4)(6)(2)(5)(1)
B、(3)(2)(6)(1)(5)(4)
C、(6)(2)(5)(3)(1)(4)
D、(6)(2)(3)(5)(])(4)

5.(　　)是理财师的工作流程中明确客户的理财目标的后一个环节。

A、接触客户、建立信任关系
B、分析客户家庭财务现状
C、后续跟踪服务
D、制定理财规划方案