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1.理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（  ）。

A、专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及的其他家庭财务信息上
B、引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，我们能通过这些信息，可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的报考
C、在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
D、对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私

2.西方发达国家的理财行业发展成熟，客户群体愿意向理财师提供自己的家庭财务信息，以下不是主要原因的是（  ）。

A、它是国外同行长期的财商教育所产生的效果
B、它与海外发达国家对理财行业的监管是分不开的
C、西方人对自己的隐私并不在意
D、在收集客户信息的过程中，海外同行已经养成了相应的工作习惯，并掌握了较为成熟的客户信息收集技巧

3.理财师在收集客户信息时，（  ）的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。

A、“您现在可以动用作为首付的资金是多少”
B、“购房涉及住房公积金的情况，能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况”
C、“您现在有多少资金”
D、“也许我们能帮助您大致计算一下可以从住房公积金中获得多少钱和贷款，我能了解一下您的收入情况吗”

4.（  ）靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。

A、定量信息
B、定性信息
C、财务信息
D、非财务信息

5.通过资产负债表对客户家庭的（  ）进行分类、统计。

A、资产负债
B、收入支出
C、储蓄结构
D、储蓄状况