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下列选项中,能体现理财师职业长期性这一特征的是()。

来源:233网校 2022-08-11 15:17:24

下列选项中,能体现理财师职业长期性这一特征的是()。

A.理财师同时问客户提供了税务、债务管理等方面的规

B.客户女儿出生,理财师整理财规划方案

C.理财师为客户制定养老及财富传承方案

D.理财师向客户建议了一个封闭期5年的理财产品

考试科目:初级银行个人理财

参考答案:C
参考解析:理财师提供理财规划,旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标。选项C,养老规划及财富传承规划是客户在退休及百年后的规划,体现的理财师服务贯穿于客户的一生。
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