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理财师在进行理财规划前,可通过()收集客户家庭财务信息。

来源:233网校 2022-08-11 15:24:40

理财师在进行理财规划前,可通过()收集客户家庭财务信息。

A.投保单

B.账户对账单

C.完税证明

D.工资单

E.贷款合同

考试科目:中级银行个人理财

参考答案:B、C、D、E
参考解析:理财师收集客户家庭财务信息比较好的信息来源,包括金融机构账户对账单、工资单或完税证明、投资或贷款合同或确认书等。
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