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对于理财规划的具体实践过程中产生的文件资料,对处理方式正确的是()

来源:233网校 2023-07-03 16:36:29

对于理财规划的具体实践过程中产生的文件资料,对处理方式正确的是()

A.存档管理形成客户档案

B.及时销毁,以防客户资料外泄

C.与客户的其他资料放一起交还给客户

D.作为材料供其他客户学习

考试科目:银行初级个人理财

参考答案:A
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】在理财规划方案的具体实施过程中,必然会产生大量的文件资料,例如会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等。理财师应当对这些文件资料进行存档管理,形成客户档案。
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