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理财规划师在首次交付客户经理对规划方案后还要为客户提供持续理财服务,影响理财规划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含()

来源:233网校 2023-07-04 15:49:27

理财规划师在首次交付客户经理对规划方案后还要为客户提供持续理财服务,影响理财规划师对客户理财规划方案评估频率的因素不包含()

A.理财规划师的性格和工作习惯

B.客户个人财务变化幅度

C.客户资产规模

D.客户的风险偏好

考试科目:银行初级个人理财

参考答案:A
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】定期评估的频率主要取决于以下三个因素: (1)客户的投资金额和占比。 (2)客户个人财务状况变化幅度。 (3)客户的风险偏好。
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