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理财师在为客户制定家庭财务保障规划时,在为客户提供保险产品的建议之前,应该完成的工作有()

来源:233网校 2023-07-06 11:04:12

理财师在为客户制定家庭财务保障规划时,在为客户提供保险产品的建议之前,应该完成的工作有()

A.测算保险需求额度

B.风险评估

C.风险识别

D.评估风险管理效果

E.调研保险公司的情况

考试科目:银行中级个人理财

参考答案:ABCD
参考解析:【233网校独家解析】为客户制定家庭财务保障规划包括以下五个步骤∶①风险识别;②风险评估;③测算客户保障需求额度;④保险产品建议;⑤评估风险管理结果
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