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理财师在工作时严格遵守六个流程。

来源:233网校 2023-07-06 11:59:41

理财师在工作时严格遵守六个流程。

A.正确

B.错误

考试科目:银行初级法规

参考答案:A
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】理财师的工作流程概括为如下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系; (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况; (3)明确客户的理财目标; (4)制订理财规划方案; (5)执行理财规划方案; (6)后续跟踪服务。
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