CCBP之个人理财业务专业技能

个人理财业务专业技能 （30%） 

2.1 理财顾问服务 
2.1.1理财顾问服务概述 
 理财顾问服务内容 
 理财顾问服务特点 
 理财顾问服务要素 
2.1.2客户分析 
 客户理财需求和目标分析 
 客户风险特征分析 
 客户其它理财特性分析 
 客户财务状况分析 
2.1.3客户财务规划 
 现金流、消费和债务管理 
 风险管理 
 税务管理 
 人生事件管理 
2.1.4投资规划 
 资产的配置 
 投资组合 
 投资建议 

2.2综合理财服务 
2.2.1理财计划概述 
 理财计划内容 
 理财计划特点 
 理财计划要素 
2.2.2理财计划的设计  
 理财计划类型 
 理财计划结构 
2.2.3理财计划的管理 
 理财计划成本管理 
 理财计划风险管理 
2.2.4理财计划销售过程中应注意的问题 
 不当销售 
 错误销售