1.个人理财业务的概念和分类
1.1个人理财业务的概念
商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动
1.2个人理财业务的分类
理财顾问服务
综合理财服务：私人银行、理财计划
2.个人理财的发展
2.1个人理财在国外的发展
2.2个人理财在国内的发展
3.个人理财业务的影响因素
3.1宏观因素
3.2微观因素
考试大编辑整理
1.个人理财业务的概念和分类
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赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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李泽瑞
金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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孙婧
外汇分析师
主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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徐雨光
授课专业
主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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李楠
多家银行内训讲师
主讲：私募股权投资基金基础知识
四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
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赵磊
南开大学金融学博士，高校客座讲师
主讲：中级风险管理,初级风险管理
南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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