1.税收规划的原则
(1)合法性原则
(2)目的性原则
(3)规划性原则
(4)综合性原则
2.税收规划的基本内容
(1)规避规划
(2)节税规划
(3)转嫁规划
3.税收规划的主要步骤
(1)了解客户的基本情况和要求
(2)控制税收规划方案的执行
5.3.4人生事件规划
1.教育规划
2.退休规划
(1)客户退休规划中的误区
(2)退休规划的步骤
5.3.5投资规划
1.投资规划概述
2.投资规划步骤
(1)确定客户的投资目标
(2)让客户认识自己的风险承受能力
(3)根据客户目标和风险承受能力确定投资计划
(4)实施投资计划
(5)监控投资计划
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赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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李泽瑞
金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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孙婧
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主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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徐雨光
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主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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李楠
多家银行内训讲师
主讲：私募股权投资基金基础知识
四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
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赵磊
南开大学金融学博士，高校客座讲师
主讲：中级风险管理,初级风险管理
南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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