3 评估内容：问卷
例：投资风险承受能力测试
客户姓名： 性别： 婚姻状况：
1、您的年龄是?
A.18以下/75岁以上
B.55-74岁
C.36-54岁
D.18-35岁
2、您如何评价自己对有风险投资产品的投资经验?(有风险投资产品包括股票、基金、外币、商品、结构投资产品、认股权证、期权、期货和投资连接保险计划等)
A.基本没有经验：除存款、国债，几乎没有其他投资经验
B.对所投资的产品大概了解：有一些投资经验，但希望得到专业人士的进一步帮助
C.投资经验高于平均水平：清楚知道自己的风险偏好，并能选择对应的产品
D.投资经验非常丰富：是活跃且有经验的投资者，希望自己进行投资决策
3、要参与投资理财，您打算购买基金的资金占个人总资产的百分之几?
A.25%以下
B.25%-50%
C.51%-75%
D.75%以上
4、以下哪项是适合您的投资期望值?
A.不希望本金承担风险
B.希望保守投资，回报高于定期存款
C.希望以平衡的投资方式，寻求资金的较高收益和成长性
D.希望赚取高回报，能接受为期较长期间的负面波动，包括本金损失
5、当您进行投资时(例如投资基金)，您能接受一年内损失多少?
A.不能够承受本金损失
B.能够承受本金10%以内的亏损
C.能够承受本金20-50%的亏损
D.能够承受本金50%以上亏损
6、当投资有风险投资产品时，您愿意接受下列哪项投资年限?
A.少于1年
B.1-3年
C.3-5年
D.5年以上
7、您的投资中哪一品种所占的比重最大?
A.银行存款、国债
B.保险
C.债券、银行理财产品
D.股票/基金
8、您随时可以调动的、以作不时之需的金额，大约相等于多长时间您所负担的家庭开支?
A.半年以上
B.3个月-半年
C.少于3个月
D.没有储备金额以作不时之需
总分：
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