第五章 客户分类与需求分析
深入解读:直击《个人理财》核心考点和常考点 《个人理财》难点点拨
占比5分,易出多选题。
第一节了解客户需求的重要性,大家主要知道现阶段企业经营、理财师工作要求、理财服务和质量的要求三方面就可以了。
第五章考试的分数基本上都出现在第二节了解客户的主要内容,本节要知道了解客户的内容和客户的需求,大家在看书和看视频的时候需要着重注意。
第三节客户的分类与客户需求分析,既然客户的需求是分层次的,那么有哪些客户,客户的分类,以及在不同周期客户需求也是不一样的。
第四节了解客户的方法就比较简单了。
第五章主要讲述了客户需求、客户分类、了解客户和客户需求分析,在复习时要注意家庭生命周期和个人生命周期的详细周期。