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初级《个人理财》10分钟速记:第五章客户分类与需求分析

来源:233网校 2016-09-22 00:00:00

第五章 客户分类与需求分析

深入解读:直击《个人理财》核心考点和常考点 《个人理财》难点点拨

占比5分,易出多选题

初级《个人理财》10分钟速记:第五章客户分类与需求分析

第一节了解客户需求的重要性,大家主要知道现阶段企业经营、理财师工作要求、理财服务和质量的要求三方面就可以了。

初级《个人理财》10分钟速记:第五章客户分类与需求分析

第五章考试的分数基本上都出现在第二节了解客户的主要内容,本节要知道了解客户的内容和客户的需求,大家在看书和看视频的时候需要着重注意。

初级《个人理财》10分钟速记:第五章客户分类与需求分析

第三节客户的分类与客户需求分析,既然客户的需求是分层次的,那么有哪些客户,客户的分类,以及在不同周期客户需求也是不一样的。

初级《个人理财》10分钟速记:第五章客户分类与需求分析

第四节了解客户的方法就比较简单了。

初级《个人理财》10分钟速记:第五章客户分类与需求分析

第五章主要讲述了客户需求、客户分类、了解客户和客户需求分析,在复习时要注意家庭生命周期和个人生命周期的详细周期。

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