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2019初级银行从业考试《个人理财》第七章考点预测及试题

来源:233网校 2019-05-23 09:39:00

第七章理财师的工作流程和方法  

【考点一】专业理财师的工作流程、方法  

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面:  

1.接触客户,建立信任关系;  

2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;  

3.明确客户的理财目标;  

4.制订理财规划方案;  

5.理财规划方案的执行;  

6.后续跟踪服务。  

真题展示:

单选下列关于理财师工作流程步骤正确的是()。  

A.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务  

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务  

C.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务  

D.接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务  

【答案】A。解析:理财师的工作流程概括为如下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)理财规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。  

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