初级个人理财附加考点内容主要考查理财师金融服务技巧和个人理财业务相关的其他法律法规掌握与个人理财业务相关的法律法规，其中：
8、理财师金融服务技巧
（1）了解理财师的商务礼仪与沟通技巧；
（2）熟悉工作计划与时间管理的方法及重要性；
（3）了解电话沟通的技巧；
（4）了解金融产品服务建议流程与话术。
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9、个人理财业务相关的其他法律法规掌握与个人理财业务相关的法律法规
（1）相关法律：中华人民共和国民法总则、中华人民共和国合同法、中华人民共和国商业银行法、中华人民共和国银行业监督管理法、中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国信托法、中华人民共和国个人所得税法、中华人民共和国物权法等；
（2）相关行政法规：关于规范金融机构资产管理业务的指导意见、商业银行理财业务监督管理办法、商业银行理财子公司管理办法、证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法、证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定、商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法、证券投资基金销售管理办法、保险兼业代理管理暂行办法、关于规范银行代理保险业务的通知、个人外汇管理办法、个人外汇管理办法实施细则等。
