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2021年银行从业个人理财备考点:开户资料

来源:233网校 2020-12-31 00:00:00

2021年银行从业资格考试进入备考期,目前暂未更新考试大纲与教材,可根据2020年银行从业考试内容先行备考,考点如下:

免费领:银从考前干货资料

开户资料(P187-188)

在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。

试题练习:

【单选题】下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法? ( )

A.开户资料

B.调查问卷

C.亲友询问

D.电话沟通

参考答案:C
参考解析:理财规划中了解客户的方法包括:开户资料;调查问卷;面谈沟通;电话沟通;数据挖掘。

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