2021年银行从业资格考试进入备考期,目前暂未更新考试大纲与教材,可根据2020年银行从业考试内容先行备考,考点如下:
开户资料(P187-188)
在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。
试题练习:
【单选题】下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法? ( )
A.开户资料
B.调查问卷
C.亲友询问
D.电话沟通