2021年初级银行从业《个人理财》考试大纲已于4月15日发布，上、下半年考试通用，根据大纲规定，初级个人理财科目考试内容共分为九部分，第五部分考点内容如下：
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五、客户分类与需求分析
（一）熟悉理财师了解客户需求的重要性及主要内容；
（二）熟悉客户的分类方法及需求分析；
（三）掌握生命周期理论及其与客户需求分析的关系；
（四）掌握理财师了解客户的方法。
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赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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李泽瑞
金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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孙婧
外汇分析师
主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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徐雨光
授课专业
主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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李楠
多家银行内训讲师
主讲：私募股权投资基金基础知识
四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
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赵磊
南开大学金融学博士，高校客座讲师
主讲：中级风险管理,初级风险管理
南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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2024下半年银行从业考试报考须知（报名参考）
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下载2024年初级《银行业法律法规与综合能力》考情分析与预习计划
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下载2024年初级《个人理财》考情分析与预习计划
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