2021年初级银行从业《个人理财》考试大纲已于4月15日发布,上、下半年考试通用,根据大纲规定,初级个人理财科目考试内容共分为九部分,第八部分考点内容如下:
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八、理财师金融服务技巧
(一)了解理财师的商务礼仪与沟通技巧;
(二)熟悉工作计划与时间管理的方法及重要性;
(三)了解电话沟通的技巧;
(四)了解金融产品服务建议流程与话术。
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