备考2022年银行从业资格考试，掌握必背考点才能取证！233网校根据银行从业考试大纲为大家整理了科目考点及考点练习题，马上查看考点内容开启今日学习↓↓↓
【初级个人理财考点】理财师的工作流程与主要内容
【考点解析】
（1）工作流程
（2）主要内容
①家庭收支和债务管理
②财富保障与规划
③教育投资规划
④退休养老规划
⑤投资规划
⑥税务规划
⑦财富传承规划
⑧中小企业主理财规划
【试题练习】
1、执行理财规划方案需要遵循的原则不包括（ ）。
A. 了解原则
B. 诚信原则
C. 连续性原则
D. 间断性原则
参考解析：执行理财规划方案需要遵循了解原则、诚信原则及连续性原则。同时，需注意时间因素、人员因素及资金成本因素，要规范客户档案管理。
2、个人理财核心内容包括（）。
A. 财富保障与规划
B. 退休养老规划
C. 中小企业主理财规划
D. 税务规划
E. 教育投资规划
责编:myt
银行从业至尊班上线，高端定制，授课老师+班主任+助教三师资全方位严管督学，专享小班管理，考试不通过，不限次免费重学。购课学习，立即报名>>
考生可先添加学霸君微信号【ks233wx15】加入交流群，一起交流学习。
扫码进银行从业备考/估分群 |
扫码免费领考前资料 | |
拒绝盲目备考，加学习群领资料共同进步!
免费听
赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
免费听
李泽瑞
金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
免费听
孙婧
外汇分析师
主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
免费听
徐雨光
授课专业
主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
免费听
李楠
多家银行内训讲师
主讲：私募股权投资基金基础知识
四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
免费听
赵磊
南开大学金融学博士，高校客座讲师
主讲：中级风险管理,初级风险管理
南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
专业智能，高效提分
章节练习
章节专项突破
进入做题
精选试题
省时高效精选
进入做题
模拟考场
海量题免费做
进入做题
考前点题
高效锁分72小时
进入做题
每日一练
每天进步一点点
进入做题
历年真题
真题实战演练
进入做题
易错题
精选高频易错题
进入做题
模考大赛
同场闯关做题
进入做题
APP刷题神器
模考大赛
考点打卡
做题闯关
扫描二维码 下载233网校APP刷题
2025年银行从业考试报考须知（报名参考）
已下载：10 1.10 MB
下载2024年初级《银行业法律法规与综合能力》考情分析与预习计划
已下载：517 1002.97 KB
下载2024年初级《个人理财》考情分析与预习计划
已下载：358 1007.47 KB
下载2024年初级《银行管理》考情分析与预习计划
已下载：114 1012.16 KB
下载
微信扫码关注公众号
获取更多考试资料
