备考2022年银行从业资格考试，掌握必背考点才能取证！233网校根据银行从业考试大纲为大家整理了科目考点及考点练习题，马上查看考点内容开启今日学习↓↓↓
【初级个人理财考点】理财师的工作流程与主要内容
【考点解析】
（1）工作流程
（2）主要内容
①家庭收支和债务管理
②财富保障与规划
③教育投资规划
④退休养老规划
⑤投资规划
⑥税务规划
⑦财富传承规划
⑧中小企业主理财规划
【试题练习】
1、执行理财规划方案需要遵循的原则不包括（ ）。
A. 了解原则
B. 诚信原则
C. 连续性原则
D. 间断性原则
参考解析：执行理财规划方案需要遵循了解原则、诚信原则及连续性原则。同时，需注意时间因素、人员因素及资金成本因素，要规范客户档案管理。
2、个人理财核心内容包括（）。
A. 财富保障与规划
B. 退休养老规划
C. 中小企业主理财规划
D. 税务规划
E. 教育投资规划
责编:myt
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原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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主讲：初级个人理财
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南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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