2022年初级银行从业《个人理财》考前必背考点：理财师的工作流程与主要内容

理财师的工作流程与主要内容：

（1）工作流程

①接触客户，建立信任关系

②收集、整理和分析客户的家庭财务状况

③明确客户的理财目标

④制订理财规划方案

⑤理财规划方案的执行

⑥后续跟踪服务

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（2）主要内容

①家庭收支和债务管理

②财富保障与规划

③教育投资规划

④退休养老规划

⑤投资规划

⑥税务规划

⑦财富传承规划

⑧中小企业主理财规划

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