理财师的执业资格：
（1）“4E”执业资格
①教育（Education）：教育是成为合格理财师的基础。
②考试（Examination）：教育的效果必须通过考试才能体现出来。
③工作经验（Experience）：金融服务行业相关工作经验。
④职业道德（Ethics）：获得理财师资格认证的最后环节，也是最重要环节；我国理财师的职业道德要求包括，遵纪守法、保守秘密、正直守信、客观公平、勤勉尽职、专业胜任。
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（2）合格理财师的标准
①理财师是提供理财规划服务或理财顾问服务的专业人士。
②标准概括：品德、服务、专业能力
③国外对合格理财师综合素质的要求（5Cs）：坚持以客户为中心（Client）、沟通交流能力(Communication）、协调能力（Coordination）、专业水平（Competence）和高尚的职业操守（CommitmenttoEthics）。
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（3）理财师的社会责任
①理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者；
②理财师是正确的投资理念的重要宣导者；
③理财师是理财风险的揭示者；
④理财师是客户声音的反馈者。
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