从理财规划需求角度分类客户信息
（1）基本信息
客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况，以及重要的家庭、社会关系信息（包括需要供养父母、子女信息）。【基础和保证】
（2）财务信息
指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排（包括储蓄、投资、保险账户情况等）。【理财师制定客户个人财务规划的基础和根据】
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（3）个人兴趣及人生规划目标
职业和职业生涯发展，客户性格特征、风险属性、个人兴趣爱好和志向，客户的生活品质及要求，受教育程度和投资经验、人生观、财富观等。【对个人理财规划方案的制定有直接的影响】
2、财务信息和非财务信息的分类
财务信息：客户家庭收支和资产负债状况信息。
非财务信息：客户基本信息和个人兴趣、发展及预期目标等。
3、定量信息和定性信息
定量信息：财务信息基本属于定量信息
定性信息：非财务信息属于定性信息
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