1、接触客户的工作重点
礼节性问候：初次见面时，理财师应主动问候客户，介绍自己的姓名、职位及简要工作职责，并向客户递送名片。
了解客户需求：以恰当的方式了解客户相关信息并加以整理，从客户的关注点、偏好和个性特点分析客户潜在需求并引导需求。
寻找突破口：根据客户需求及关注点，有针对性地向客户介绍银行相关服务或产品。
业务操作环节：经与客户深入沟通后，如果客户同意接受银行服务或产品，在符合销售规定的前提下，理财师应协助客户完成在银行的销售操作或申请相关增值服务。
跟踪服务：业务处理完毕后，理财师应主动邀约客户，确定下次见面的时间和沟通内容，从而实现长期客户维护工作。
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2、建立信任关系
（1）信任关系的重要性
只有赢得客户的信赖，客户才会接受理财服务
（2）如何建立信任
①明确自身定位，树立专业形象
②注自身礼仪和工作的状态
3、明确理财服务的基本要求
（1）解决财务问题
（2）了解、收集客户相关信息
（3）如实告知客户自己的能力范围
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