分类依据 | 类别 | 含义 |
按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理 | 理财顾问服务 | 商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，是一种针对个人客户的专业化服务。【客户接受建议，自行管理和运用资金】 |
综合理财服务 | 商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。 | |
客户类型 | 理财业务 | 面向所有客户提供基础性服务【服务范围较广但种类相对较窄】 |
财富管理业务 | 面向中高端客户【客户等级、服务种类均居中】 | |
私人银行业务 | 仅面向高端客户 |
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责编:qyl
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AFP持证人，经济师
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原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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李泽瑞
金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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孙婧
外汇分析师
主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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