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2024年6月银行从业《初级个人理财》真题考点:理财师的工作流程

来源:233网校 2024-07-03 00:45:26

2024年6月1日-2日,已经历经了2场初级《个人理财》考试,很多同学反馈遇到了很多原题,但原题只能是加分项,不能只靠依靠原题通过考试,因此,掌握出题思路和考察考点才是根本,正所谓“万变不离其宗”,吃透考点才能“以不变应万变”!

银行学霸君整理了2024年6月初级《个人理财》考试真题考点,以供大家参考,抓紧收藏好!

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2024年6月银行从业《初级个人理财》真题考点解析

【真题考点】理财师的工作流程

概括地看,理财师的工作流程包括以下六个方面:

①接触客户,建立信任关系

②收集、整理和分析客户的家庭财务状况

③明确客户的理财目标

④制订理财规划方案 

⑤理财规划方案的执行

⑥后续跟踪服务

【考点考法】2024年6月真题再现

以下工作流程正确的是()

A.收集,整理和分析客户的家庭财各状况-制定理财规划方案-明确客户的理财目标-理财规划方案的执行-接触客户,建立信任关系-后续跟踪服务

B.接触客户,建立信任关系-收集,整理和分析客户的家庭财务状况-明确客产的理财目标制定理财规划方案-理财规划方案的执行-后续跟踪服务

C.收集整理和分析客户的家庭财务状况-明确客户的理财目标-制定理财规划方案-理财规划方案的执行-接触客户,建立信任关系-后续跟踪服务

D.接触客户,建立信任关系-明确客户的理财目标-制定理财规划方案-理财规划方案的执行-收集,整理和分析客户的家庭财各状况-后续跟踪服务 

参考答案:B
参考解析:

概括地看,理财师的工作流程包括以下六个方面:

1.接触客户,建立信任关系

2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

3.明确客户的理财目标

4.制订理财规划方案 5.理财规划方案的执行 6.后续跟踪服务

【考查考点】第一章第一节 四、工作流程与主要内容

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