银行从业初级个人理财学习笔记

客户分析  5．2．1 收集客户信息 1．客户信息分类 (1)客户信息可以分为定量信息和定性信息。 (2)客户...阅读全文>

LC2008-03-27

宏观因素 1.政治、法律与政策环境 在各国法律体系中，与金融机构的经营与管理相关的法令很多，国此金融机构开展个人理财业务必然受到相...阅读全文>

LC2008-03-27

个人理财业务在国外的发展大体上分为三个阶段：   1．个人理财业务的萌芽阶段  第一个阶段：20世纪...阅读全文>

LC2008-03-27

1．1．1 个人理财业务的概念  1．个人理财业务——商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资...阅读全文>

LC2008-03-27

第1篇个人理财业务专业知识 第1章个人理财概述 1.1 个人理财业务概念和分类  1.1.1个人理财业务的概念...阅读全文>

luoxi2008-03-04

　修订说明 　　根据《中国银行业从业人员资格认证制度暂行规定》，以及中国银行业从业人员资格认证考试总体思路和设计，特别是200...阅读全文>

虫2008-01-21

适合对象 理财中心全体人员 银行界从事营销、服务、外勤、柜台相关主管及行员 　　课程大纲 　　第一篇 金融从业人员的过去现在...阅读全文>

虫2008-01-21

1、个人理财业务专业知识 （20%） 1.1个人理财基础 1.1.1个人理财业务的概念  个人理财业务的...阅读全文>

虫2008-01-21

个人理财业务专业技能 （30%）  2.1 理财顾问服务  2.1.1理财顾问服务概述&n...阅读全文>

虫2008-01-21

个人理财业务营销 （15%） 3.1个人理财业务中的销售 3.1.1建立客户关系  发现客户 ɧ...阅读全文>

虫2008-01-21

人理财业务相关法律法规和职业道德操守（35%） 4.1 个人理财业务人员的职业道德操守 4.1.1理财业务人员操守基本准...阅读全文>

虫2008-01-21

第一篇个人理财业务专业知识◆个人理财概述◆个人理财工具◆个人理财理论基础1 个人理财概述1.1 个人理财业务概...阅读全文>

冷客2007-12-21

　　修订说明 　　根据《中国银行业从业人员资格认证制度暂行规定》，以及中国银行业从业人员资格认证考试总体思路和设计，特别是200...阅读全文>

thebluestar2007-08-15