银行从业考试辅导

银行从业资格考试中级《个人理财》的复习离不开教材，教材的每一章都有需要背诵记忆的考点。学霸君已经将给你汇总好了，快一起来记记这些章...阅读全文>

qyl2022-08-01

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qyl2022-08-01

本知识考核数学统计相关的内容，比较抽象，理解存在一定难度。...阅读全文>

qyl2022-07-28

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qyl2022-07-28

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qyl2022-07-28

1、可读性2、实用性3、逻辑性4、内容的一致性5、专业性6、理财规划书的主要结构【新手学习礼包领取】【在线题库立即刷题】【备考资料...阅读全文>

qyl2022-07-28

1、客户家庭基本信息客户家庭基本信息包括∶（1）家庭主要成员的姓名、出生年月日;（2）子女的年龄阶段;（3）居住地址、联系方式，包...阅读全文>

qyl2022-07-28

1、在综合理财规划服务过程中，理财师应当帮助客户了解其在人生不同阶段可能面临的各种变化，但出现下列情况时要与客户一起分析其影响和对...阅读全文>

qyl2022-07-28

（1）家庭财富保障规划的引导①收入是普通家庭最重要的财务资源之一。②目前的投资性资产也是普通家庭的重要收入来源和补充。③理财师与客...阅读全文>

qyl2022-07-26

1、客户关系管理的定义所有关于客户关系管理的定义，都是从下面几个角度或之一阐述的。(1)强调客户关系管理是一种管理理念或商业策略，...阅读全文>

qyl2022-07-26

1、理财规划服务的分类（1）综合理财规划：全方位、全生涯的，系统、专业（2）单项理财规划单项理财规划，可以包括下列一项或几项内容：...阅读全文>

qyl2022-07-26

1、明确服务对象和需求(1)确定服务的对象(2)了解客户及其家庭主要成员的背景情况(3)了解客户需要理财规划服务的初衷【新手学习礼...阅读全文>

qyl2022-07-26