2021年初级银行从业《个人理财》考试大纲已于4月15日发布,上、下半年考试通用,根据大纲规定,初级个人理财科目考试内容共分为九部分,第七部分考点内容如下:
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七、理财师的工作流程和方法
(一)熟悉理财师的工作流程;
(二)熟悉收集客户信息的必要性和技巧,以及客户信息的分析方法;
(三)熟悉明确客户理财目标的相关内容和原则;
(四)掌握理财规划方案的内容及要点;
(五)熟悉理财规划方案执行过程中的原则及注意事项;
(六)熟悉后续跟踪服务的相关要点。
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