1、可读性
2、实用性
3、逻辑性
4、内容的一致性
5、专业性
6、理财规划书的主要结构
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开场白 | （1）一封给客户的信，向客户表示感谢以及告知理财规划书相关的注意事项； （2）理财规划书的封面； （3）理财规划书的摘要； （4）目录。 |
主要内容 | （1）家庭基本信息以及寻求理财规划服务的目的； （2）家庭财务状况分析； （3）明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果； （4）理财目标的评估和调整； （5）综合理财规划建议。 |
其他内容 | （1）规划方案的执行，包括具体安排和时间表； （2）法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等； （3）相关信息披露，理财师的资历、执业资格、专业领域、相关利益冲突信息披露、佣金和费用信息披露等； （4）执行确认书，客户接受并愿意执行规划方案的确认文件； （5）持续理财规划服务协议，客户愿意接受持续理财规划服务的确认文件； （6）附录，所建议的产品和服务介绍，全生涯模拟仿真现金流量表、风险属性测试的结果、公司和服务介绍等。 |
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