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2022年银行从业中级《个人理财》第七章考前必背考点汇总

来源:233网校 2022-07-28 09:44:06

银行从业资格考试中级《个人理财》的复习离不开教材,教材的每一章都有需要背诵记忆的考点。学霸君已经将给你汇总好了,快一起来记记这些章节的重点知识吧!【

中级《个人理财第七章考前必背考点汇总

点击进入>>2022年中级银行从业《个人理财》考前必背考点:财富传承规划概述

1、财富传承规划的基本概念

对象:客户的资产和负债,企业经营管理、家族精神文化等。

受益人:特定受益人/继承人。特定受益人大多数家庭中重要的成员。

工具:遗嘱(最常见)、家族信托、保险、保险金信托等。

2、财富传承规划的需求及现状

(1)个人财富逐步积累

(2)富裕人群步入中老年

(3)遗产分配纠纷频发

(4)财富分配范围广、形式多

点击进入>>2022年中级银行从业《个人理财》考前必背考点:法定继承

点击进入>>2022年中级银行从业《个人理财》考前必背考点:遗嘱继承

点击进入>>2022年中级银行从业《个人理财》考前必背考点:财富传承之家族信托

建议大家在看完一章教材内容后可以做题练习,以题代练,不断巩固考点。

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