2022年银行从业中级《个人理财》第十一章考前必背考点汇总

银行从业资格考试中级《个人理财》的复习离不开教材，教材的每一章都有需要背诵记忆的考点。学霸君已经将给你汇总好了，快一起来记记这些章节的重点知识吧！【跟随老师一起学教材核心考点>>】

中级《个人理财》第十一章考前必背考点汇总

点击进入>>2022年中级银行从业《个人理财》考前必背考点：理财规划书的主要内容

1、客户家庭基本信息

客户家庭基本信息包括∶

（1）家庭主要成员的姓名、出生年月日;

（2）子女的年龄阶段;

（3）居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话;

（4）寻求理财规划服务的直接原因;

（5）目前比较关心的理财重点以及中期、长期理财目标。

2、家庭财务现状分析和诊断

在理财规划书的制作过程中，这个环节要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。

点击进入>>2022年中级银行从业《个人理财》考前必背考点：理财规划书的特点和制作标准

建议大家在看完一章教材内容后可以做题练习，以题代练，不断巩固考点。